DISTRIBUCIÓN
El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones de euros
El grupo reduce costes, aumenta plazos y elimina garantías, según ha anunciado
Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés. / periodico
Por qué confiar en El Periódico El Corte Inglés ha suscrito un acuerdo de financiación de su deuda por un importe máximo de 3.650 millones de euros, con el que reduce costes, aumenta plazos y elimina garantías, según ha informado en un comunicado.
El gigante de la distribución ha llegado a un acuerdo con las entidades Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs que contempla un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a 12 meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.
Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán, según el grupo, a reemplazar el crédito sindicado de noviembre del 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros.
El Grupo El Corte Inglés está ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.
Igualmente la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión.
Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.
Resultados
El Corte Inglés cerró su último año fiscal, entre marzo del 2016 y febrero del 2017, con un incremento del 2,4% de su beneficio neto, hasta los 161,86 millones de euros, con lo que encadenó tres años consecutivos de crecimiento, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó el 7,5%, hasta alcanzar los 981 millones de euros.
El grupo de distribución suma tres años de crecimiento en las ventas, tras cerrar el 2016 con 15.505 millones de euros, un 2% más respecto al ejercicio anterior, después de que todos los negocios del grupo evolucionen de forma positiva.
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