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operación societaria

Hochtief reúne 15.000 millones para pagar la opa sobre Abertis

La filial de ACS ha conseguido la financiación de un grupo de 17 bancos

El Periódico

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Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de ACS y Hochtief. / INA FASSBENDER

Hochtief, filial alemana de ACS que ha lanzado una opa sobre el 100% de Abertis, ha cerrado "satisfactoriamente" financiación sindicada por valor de 15.000 millones de euros para adquirir a la concesionaria, ha informado este martes la compañía. En dicha financiación participan 17 bancos nacionales e internacionales, según la misma fuente, que ha destacado que el proceso se ha cerrado "de forma rápida y con una importante sobresuscripción de más del 65 %", lo que demuestra el respaldo del mercado a su planes.

Hochtief ofrece 18,76 euros por cada acción de Abertis, lo que supone valorarla en 18.580 millones, el 17% más que los 16.314 millones puestos sobre la mesa por la italiana Atlantia (16,5 euros por acción). El grupo controlado por la familia Benetton no descartó mejorar su oferta, pero por ahora, aún no lo ha planteado.  

Según informó en su día la compañía germana, que ofrece la posibilidad de cobrar parte del precio ofrecido en acciones suyas de nuevas emisión, su opa contaba con el aval de JP Morgan por valor de 14.963 millones de euros.

En el proceso de sindicación, han actuado como colaboradores JP Morgan Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank, Mizuho Bank y Société Générale Corporate & Investment Banking. Bankia y el BBVA son los dos únicos bancos españoles que participan en la financiación de la filial alemana de la constructora presidida por Florentino Pérez.

Compromiso de los bancos

"Estamos muy satisfechos con el rápido proceso de sindicación y el firme compromiso de los bancos nacionales e internacionales. Esto subraya claramente el respaldo absoluto a la propuesta de adquisición de Abertis por parte Hochtief", según el consejero delegado de alemana, Marcelino Fernández Verdes.

El grupo ha canalizado su oferta sobre Abertis, y por lo tanto la financiación de la operación para controlar la concesionaria de autopistas, a través de la constructora germana, dada la fortaleza financiera que presenta tras la reestructuración acometida a lo largo de los úlitmos cinco años. 

Durante la presentación de la operación el pasado 25 de octubre en Madrid, Fernández Verdes, que también es consejero delegado de ACS, aseguró que la estructura financiera de la operación estaba "perfectamente resuelta y garantizada" y que tenían "cobertura más que suficiente" para hacerse con el control de Abertis.

Entonces señaló que dejaba la puerta abierta a un posible socio inversor, así como a la venta de activos de Abertis no considerados estratégicos, como Cellnex o Hispasat, y apuntó que la necesidad final de financiación dependería también de los accionistas que optaran por cobrar en acciones de Hochtief. 

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