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plusvalías inmobiliarias

Lone Star vende el 27% de Neinor Homes valorado en 394 millones

Se trata de la mitad de la participación del fondo estadounidentes en la inmobiliaria que salió a bolsa en marzo

Max Jiménez Botías

Juan Velayos, consejero delegado de Neinor.

Juan Velayos, consejero delegado de Neinor. / MONICA TUDELA

Lone Star ha puesto a la venta un 27% del capital social de Neinor Homes, mas de la mitad de su actual participación en la promotora inmobiliaria, un porcentaje valorado en unos 394,6 millones de euros, con lo que el precio de venta de la acción se ha situado en 18,5 euros, según ha anunciado la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de la primera desinversión que el fondo estadounidense realiza de la participación de alrededor del 40% con que se quedó en Neinor después de colocar el 60% restante con la salida a bolsa de la empresa el pasado mes de marzo.

La venta se ha realizado mediante un proceso acelerado de colocación en bolsa. Y, finalmente, Lone Star se ha desprendido de 21,3 millones de acciones (27% del capital), si bien el objetivo inicial era vender el 20% de las acciones. La compañía atribuye al elevado interés de la demanda la ampliación del número de acciones vendidas.

Tras esta nueva venta de acciones, Lone Star reduce a alrededor del 12% su participación de control en la compañía que dirige Juan Velayos, si bien se mantendrá como su primer socio de referencia. En el capital de la inmobiliaria que el fondo constituyó en el 2015 con los activos inmobiliarios que compró a KutxaBank están también otros inversores institucionales como Fidelity, con un 6,8%, Adar Capital Partners o Invesco (2,3%). El empresario Juan Abelló también ha apostado por Neinor, en la que tiene invertidos, a través de su sicav, unos 7,3 millones de euros, equivalente a alrededor del 0,5% de su capital.

Lone Star ha encargado la operación, que suele cerrarse en menos de 24 horas, a Citigroup, Credit Suisse y JP Morgan, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lone Star aborda una nueva desinversión en Neinor cuando los títulos de la compañía acumulan una revalorización del 17% desde su debut en bolsa.

Promoción inmobiliaria

La venta de títulos coincide con la aceleración que Neinor está imprimiendo a su estrategia de negocio, con la que aspira a poner en el mercado entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas en el horizonte de 2020, gracias a la financiación de 150 millones de euros levantada recientemente con JP Morgan.

No obstante, la empresa no descarta revisar este plan, dado que esta financiación le permitirá adelantar compras de suelo y aprovechar así las "grandes oportunidades" que, según asegura, actualmente presenta el mercado inmobiliario residencial español, en plena fase de recuperación. Según sus datos, Neinor cuenta ya con "una de las mayores carteras de suelo finalista de España", que le permitirá levantar un total de 10.700 viviendas, repartidas por Madrid, Catalunya, Baleares, País Vasco, Andalucía y Valencia, y la sitúa como primera compañía promotora del país. En la actualidad, tiene unas 65 promociones de vivienda en marcha, en las que edifica 4.300 nuevos pisos, nueve de ellas lanzadas desde el pasado mes de abril. 

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