El Sabadell coloca en dos horas una emisión de cédulas de 1.000 millones

El Banc Sabadell ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias a 10 años por un importe de 1.000 millones de euros y un interés del 1% para la que recibió una demanda de más de 2.400 millones, han informado fuentes del banco. La emisión, que ha tenido una elevada demanda, se ha colocado con un cupón del 1% y a un 'spread' -la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero- de 33 puntos básicos sobre el 'midswap', el índice de referencia para este tipo de operaciones.

En una hora, el libro alcanzaba los 1.300 millones de demanda y tras 2,5 horas se ha cerrado la operación con órdenes de 109 inversores y una demanda superior a los 2.400 millones. Por tipos de inversor, destacan los fondos de inversión y las aseguradoras, mientras que por países encabezan la demanda Alemania, Austria y España. La operación, que se cerró en la noche del miércoles, se anunció el 18 de abril. La fecha de emisión y desembolso es el próximo 26 de abril, mientras que el vencimiento será el 26 de abril de 2027.

Se trata de la segunda emisión de cédulas hipotecarias que se realiza este año en España, después de la que llevó a cabo CaixaBank el pasado mes de enero. En aquella ocasión, el banco que preside Jordi Gual colocó cédulas hipotecarias a 10 años por un importe de 1.500 millones de euros con un cupón del 1,25 % y 60 puntos básicos sobre el 'midswap'.