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SUBASTA DE ACTIVOS

Blackstone se adjudica las hipotecas de Catalunya Banc

El fondo de inversión paga 3.615 millones por la cartera y el FROB se hace cargo de otros 572 millones

El fondo estadounidense Blackstone ha cerrado la comapra de la cartera de 6.392 millones en hipotecas problemáticas de Catalunya Banc, Mediante esta operación se transfiere dicha cartera a un fondo de titulización de activos por un importe igual a su valor en libros (4.187 millones de euros) de los que Blackstone aporta 3.615 millones y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) los 572 millones restantes.

El fondo (FTA) se registrará en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y recogerá la cartera de créditos transferidos por Catalunya Banc. El fomndo se registrará en la CNMV. El FTA emitirá dos calses de bonos: senior (Calse A), que suscribirá la entidad inversora, y junior (Clase B), que suscribirá el FROB y que están subordinados a los primeros. Los bonos senior recibirán un rendimiento hasta alcanzar el nivel de rentabilidad acordado del 13%. Una vez alcanzado este, el rendimiento adicional de la cartera derivará de los flujos de caja y se repartirá entre el inversor y el FROB.

La cartera, compuesta esencialmente por préstamos hipotecarios, ha despertado un fuerte interés entre diferentes inversores internacionales, según han destacado tanto el banco como el FROB. Hasta 12 fondos han participado en la fase inicial del proceso competitivo; tras la presentación de ofertas no vinculantes quedaron cinco consorcios para la fase de presentación de ofertas vinculantes. Finalmente, cuatro de estos consorcios presentaron sus ofertas el 10 de julio. El procedimiento ha acabado con la apertura de una segunda fase vinculante en la que han participado dos inversores, lo que ha permitido maximizar el precio de la venta.

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